Грандиозные планы сетей. Задачи и структура исследования по разделам

30.05.2019Рубрика: Производство

Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать, сравнивать показатели развития отраслей между собой.

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который, помимо текстового материала, включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний. Впервые все продукты доступны на английском языке!

Актуальность исследования «Розничная торговля Non - Food и потребительский рынок России. Предварительные итоги 2017 года. Перспективы развития в 2018-2020 годах.»

Рынок розничной торговли главным образом зависит от покупательской способности населения. После макроэкономических событий 2014 года, резкого ослабления рубля и введения продовольственного эмбарго положение отрасли значительно ухудшилось. Розничный товарооборот падает как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте.

В связи с такой ситуацией в части РТО Food наибольшее развитие получили торговые сети, продающие товары по цене, приближенной к оптовой, - дискаунтеры, причем самые высокие показатели у федеральных сетей, символика и формат которых известны по всей стране. Но и им приходится заниматься реорганизацией торговых точек, прибегать к сворачиванию нерентабельных магазинов.

В сегменте розничной торговли Non-Food товарами наблюдается частичный переход в Интернет. Многие магазины создают интернет-версии для возможности продажи продукции в сети, некоторые бренды появляются сразу в Интернете, также создаются интернет-магазины, в которых можно приобрести продукцию разных фирм. Мировая паутина привлекательна для рынка розничной торговли в России несформированным законодательством в части налогообложения, отсутствием необходимости приобретения и аренды недвижимости, снижением затрат человеко-ресурсов, что позволяет «виртуальным» магазинам снижать цену на сам товар. Также растет количество заказов в зарубежных интернет-магазинах российским населением, особенно в китайских и корейских.

Постепенно индекс покупательской уверенности растет, и показатели розничного товарооборота выравниваются. Для того, чтобы понять, каковы темпы восстановления рынка розничной торговли и чего ждать в перспективе, мы провели объемное исследование отрасли, затрагивающее все ее сегменты. С помощью предлагаемого продукта Вы сможете определить положение собственной компании относительно динамики отрасли и наметить возможные пути развития бизнеса.

Цели исследования:

обзор показателей отрасли в целом и ее отдельных сегментов (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптеки, online-торговля);
составление рейтингов ритейлеров по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади по каждому из сегментов (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля);
описание основных тенденций развития отрасли, важнейших событий, прогнозирование развития отрасли в целом и ее отдельных сегментов;
разработка сценарного прогноза развития сегмента розничного рынка Non-Food торговли;
анализ потребительского поведения населения;
обзор и анализ государственного регулирования.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: Динамика с 2011 года. Итоги 9 мес. 2017 года (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке); Динамика с 2011 года. Итоги 2016 года (емкость и динамика рынка по сегментам, финансовые показатели торговых сетей); Динамика с 2011 года. Итоги I пол. 2017 года (операционные показатели торговых сетей). Прогнозы на 2017-2020 годы (емкость, динамика и структура розничного рынка России по сегментам (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля), стратегии и планы развития крупнейших сетей).

Сроки проведения исследования: IV квартал 2017 года.

Преимущества исследования:

инновационный формат в виде электронной презентации;
структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития на отдельных рынках (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля);
сценарные прогнозы развития розничной торговли Non-Food до 2020 года, разработанные INFOLine;
охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших представителей online-сегмента;
конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков: итоги 2016 года, прогноз на 2017 год;
основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1 000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;
рейтинги торговых сетей (ТОП-10) по финансовым и операционным показателям по сегментам розничной торговли (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля);
справки по ТОП-сетям - лидерам в сегментах Non-Food ритейла (Leroy Merlin , розничное направление ГК «САФМАР», «Спортмастер», «Детский мир», «Аптеки 36,6; A.v.e и др.», «Л"Этуаль», Wildberries);

Презентация доступна на английском языке.

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Основные показатели розничной торговли и потребительского рынка. Макроэкономические показатели розничной торговли ‑ динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Инфляция на рынке продовольственных и непродовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика. Потребительские ожидания и уверенность населения.
Часть II. Государственное регулирование розничной торговли. Государственное регулирование розничной торговли FMCG и Non-Food.

Часть III. Положение в отдельных сегментах. Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития, прогнозы по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля). Также по каждому сегменту представлены рейтинги сетей (по выручке, количеству магазинов, торговой площади) и перспективы развития крупнейших ритейлеров. Характеристика значимых событий отрасли: развитие системы логистики и распределительные центры, сделки M&A, отставки и назначения, ребрендинг и развитие новых форматов.

Часть I V. Состояние рынка торговых центров. Основные показатели рынка торговых центров, введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры, рейтинг собственников торговых центров, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов.

Часть V. Прогноз РТО Non-Food по сегментам в 2018-2020 годах. Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2018-2020 гг., разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Non-Food, прогноз динамики доходов и расходов населения, прогноз оборота розничной торговли, прогноз оборота розничной торговли Non-Food по сегментам: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля.

Источники информации:

данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, Центрального банка РФ, Всероссийского центра изучения общественного мнения;
отчеты и отчетность международных и российских компаний по МСФО;
анкетирование, интервьюирование более 200 торговых сетей Non-Food, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий магазинов 1 000 торговых сетей России;
результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле;
аналитические базы INFOLine: «600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY РФ», "50 торговых сетей детских товаров", «700 торговых сетей FMCG РФ» и др.;
рейтинги INFOLine: INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100, DIY RETAIL RUSSIA TOP, HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA TOP, FMCG RETAIL RUSSIA TOP и др.;
исследования INFOLine: INFOLine Retail Russia ТOP-100, « Рынок DIY РФ», « Рынок Household РФ», « Рынок гипермаркетов FMCG РФ»;
исследования и обзоры других компаний и ассоциаций: DSM Group «Фармацевтический рынок РФ», J’son & Partners Consulting «Российский рынок смартфонов», GfK TEMAX® «Российский рынок бытовой техники и электроники», Data Insight «Рынок онлайн-коммерции», НАДТ «Импорт в интернет-торговле РФ», Sberbank CIB «Потребительский индекс Иванова» и др.;
материалы более 5 000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ).

Развитие потребительского спроса - одна из главных задач, от решения которой зависит ускорение роста экономики России. Его вклад в ВВП страны составляет более 50%. Но на фоне падения доходов населения потребительский рынок России вошел в состояние рецессии, превратившись из локомотива в тормоз экономики. Пока экономисты спорят о том, как поддержать спрос, не рискуя разогнать инфляцию, бизнес приспосабливается к работе в новых условиях.

Потребительский спрос - значимый фактор роста экономики и промышленного производства.

По данным Росстата, доля конечного потребления домашних хозяйств в объеме использования российского ВВП составляет более половины. В 2015-2016 гг. этот показатель находился на уровне 52%.
Потребительский спрос служил главным локомотивом российской экономики после рецессии 2008-2009 гг. благодаря росту социальных расходов, зарплат и кредитования.

Однако в последние годы потребление превратилось в тормоз экономического роста.

По данным Росстата, в 2015 г. расходы домохозяйств упали на 9,8% при сокращении реального ВВП на 2,8%, в 2016 - на 4,5% при ВВП на 0,2%.
Главная причина - снижение доходов граждан. В 2016 г. реальные располагаемые доходы населения сократились на 5,9% по сравнению с 3,2% за 2015 г. В январе 2017 г. произошел рост показателя за счет единовременной выплаты пенсионерам, но в феврале-марте спад продолжился.

По данным исследования компании GFK «Российский потребитель 2016: привычка к кризису», если в 2015 г. доля тех, кто потерял в доходах, составляла 7%, то к июлю 2016 г. – 19%.
Вклад в снижение потребления вносит кредитная задолженность населения. В апреле 2017 г. на обслуживание банковских кредитов у россиян в среднем уходил каждый четвертый рубль доходов, отмечает Национальное бюро кредитных историй (НКБИ). При этом долговая нагрузка продолжает расти.
Население предпочитает сохранять средства, нежели тратить, о чем говорит продолжение роста депозитов физических лиц в банках и слабая динамика кредитования, отмечает российский Центробанк.

Антикризисные меры правительства предусматривают стимулирование потребительского спроса.

Так, в рамках программы поддержки автомобильной промышленности предусмотрено предоставление автокредитов.

Но, как правило, поддержка потребления реализуется не напрямую, а через повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Например, Минпромторг в 2017 г. предложил выплачивать субсидии компаниям - покупателям отечественного пищевого оборудования, которые захотят модернизировать свое производство или расширить ассортимент. Результатом данной меры может стать снижение цен на продукты питания для конечного потребителя.

Курс на восстановление экономики через поддержку производителей, а не конечного потребителя призван устранить риски роста инфляции и закредитованности населения.

Снижение инфляции и инфляционных ожиданий приведет к росту уверенности населения и бизнеса в завтрашнем дне, что обеспечит долгосрочную положительную динамику экономического роста - эту точку зрения разделяют и в Центробанке, и в экономическом блоке правительства. Минэкономразвития прогнозирует постепенный отход населения от сберегательной модели поведения к 2018 г.
Критики такого подхода, например, представители Столыпинского клуба, призывают к ведению активной экономической политики, но также в основном ведут речь о стимулировании инвестиций, а не конечного спроса.

Пока экономисты спорят, бизнесу приходится перестраиваться на работу в новых условиях, когда цена стала ключевым фактором принятия решения о покупке.

Активно развивается формат дискаунтеров (магазинов с узкой продуктовой матрицей и низкими ценами). На фоне общего снижение розничных продаж они в 2016 г. увеличили продажи на 15,3% как за счет частоты покупок, так и роста среднего чека («Тенденции развития FMCG рынка и ритейла в России», GFK, 2017 г.)

Розничные сети также оптимизируют ассортимент своих магазинов. Например, X5 Retail переориентируется на потребителей с доходом средним и ниже среднего и в 1,5-2 раза сокращает ассортимент в региональных магазинах (Апрельская конференция ВШЭ, 2017 г.).
Инструментом повышения спроса служит собственная торговая марка магазинов (СТМ). Как правило, такие товары по цене чуть выше себестоимости, поэтому продукция под брендом сетей обычно самая дешевая. Например, «Дикси» планирует увеличить долю товаров под СТМ с 15,5% в 2016 г. до 25% в 2017 г.

Аналитики РБК Исследования рынков провели масштабное исследование российского FMCG-рынка. Оно включает в себя анализ основных показателей и трендов, результаты опросов представителей основных игроков и социологический опрос покупателей готовой продукции.

Rusbase приводит главные тезисы отчета. Подробнее: .

Другие отчеты РБК Исследования рынков: .

Динамика рынка

Кризис 2015–2016 годов сильнее всего затронул отрасли, связанные с потреблением. За 2 года оборот розничной торговли сократился на 15%: фактически мы откатились к уровню 2010-2011 годов.

В 2017 году аналитики РБК Исследования рынков прогнозируют небольшой рост рынка розничной торговли. Но даже до докризисного темпа пока далеко – в ближайшие несколько лет рынок будет расти максимум на 2-3%.

Рис. 1. Оборот розничной торговли в ценах 2015 года, трлн руб.

Падение реальных доходов населения сказалось на развитии розничной торговли: оно продолжается третий год и неизбежно меняет потребительское поведение. Сейчас россияне гораздо чаще обращают внимание на промоакции, все больше жителей страны готовы приобретать товары под собственной торговой маркой сетей, сократилось потребление «дорогих» продуктов (вместо мяса – полуфабрикаты, отказ от говядины в пользу мяса птицы, отказ от рыбы и морепродуктов и так далее).

Это привело к сокращению среднего чека в реальном выражении у ряда сетей, сокращению числа посетителей – особенно в гипермаркетах – и падению оборота розничной торговли в целом.

Сети продолжают захватывать рынок

На падающем рынке лучше всего себя чувствовали крупные сетевые игроки: несмотря на законодательные ограничения и постоянное давление ФАС, они продолжили увеличивать долю на рынке и довели ее до 27,3%.

Судя по всему, доля сетевых игроков на рынке продовольственной розницы достигнет 40% к 2020 году: однако, если судить по европейским странам, она продолжит расти и дальше.

Рис. 2. Доля топ-10 ритейлеров в обороте продовольственной розницы

Дискаунтеры и магазины у дома – драйверы роста крупнейших сетей

Выручка крупнейших сетей росла в первую очередь за счет развития магазинов в форматах «дискаунтер» и «магазин у дома». Операторы гипермаркетов и супермаркетов в 2016 году росли гораздо медленнее, чем топ-10 игроков в целом (исключения составляют «Лента» и Globus).

Таб. 1. Сравнение LFL-продаж по некоторым крупным игрокам

Грандиозные планы сетей

Планы крупнейших игроков выглядят впечатляюще: практически все представители топ-10 планируют открыть в 2017 году не меньше магазинов, чем в прошлом году, и собираются запускать новые форматы и проекты.

Крупнейший игрок на рынке, X5 Retail Group, планирует не только открыть 2000 магазинов в 2017 году, но и принять участие в модернизации и открытии кооперативных магазинов Центрального союза потребительских обществ и за 3 года запустить еще 1000 магазинов под брендом «КООП-Пятерочка».
«Магнит» собирается продолжить обновлять дискаунтеры (к концу 2017 года они планируют обновить 34% магазинов) и открыть не менее 2740 магазинов, 1700 из которых – дискаунтеры «Магнит». Кроме того, судя по всему, «Магнит» займется и аптечным бизнесом – в начале февраля на аптечном форуме об интересе «Магнита» к аптечному ритейлу говорили особенно много.
Дальнейшее расширение сети гипермаркетов и супермаркетов планирует и «Ашан». Кроме того, сеть будет развивать и формат «магазины у дома» (под брендом «Мой Ашан») и сеть магазинов косметики под брендом Lillapois Beauty.
На развитие «магазинов у дома» ставит и другой оператор крупноформатных магазинов Metro Cash & Carry – в сети планируют в ближайшие годы увеличить число франчайзинговых магазинов «Фасоль» до нескольких тысяч.
«Дикси» планирует открыть 180 магазинов. Также в планах сети обновление магазинов в формате «у дома» и дискаунтеров.
«Лента» – крупнейший (по площади) оператор гипермаркетов в России – продолжит наращивать собственную сеть (в планах компании открыть 30 гипермаркетов и 50 супермаркетов), а также стать третьим по выручке ритейлером к 2020 году.
В «Окей групп» сосредоточатся на развитии формата дискаунтер – сопоставимые продажи жесткого дискаунтера «Да!» в 2016 году составили рекордные 64%. В 2017 году откроется не менее 35 таких магазинов.

Изменит ли X5 рынок интернет-торговли продуктами питания?

В марте 2017 года X5 Retail Group запустила интернет-магазин «Перекресток»: ассортимент в нем сопоставим с ассортиментом супермаркета «Перекресток» и включает как продовольственные, так и непродовольственные товары (правда, доставка пока работает лишь на Юго-Западе Москвы).

Это не первая попытка X5 открыть интернет-магазин: в конце 2014 года после двух лет работы закрылся предыдущий проект, интернет-гипермаркет E5, в котором были представлены непродовольственные товары. Сильный бренд сети, а также ценовая переориентация на людей с уровнем доходов ниже среднего может принести успех интернет-магазину и изменить ситуацию в списке лидеров интернет-торговли в секторе FMCG.

Пока опыты федеральных сетей в интернет-торговле не имели оглушительного успеха. На 2017 год собственные интернет-магазины с полным ассортиментом имеют «Окей Групп», «Азбука Вкуса», «Виктория» (ГК «Дикси»).

У ряда игроков есть лишь магазины с непродовольственным ассортиментом («Ашан» и др.). Крупнейшим игроком на рынке интернет-торговли продуктами питания остается «Утконос».

Агентство Initiative проанализировало потребительские тренды россиян в 2017 году. Замедление темпов роста цен, укрепление рубля, адаптация к новому уровню цен на нефть, в целом, положительно сказались на потребительском настроении наших соотечественников в прошлом году, хотя к тратам они подходят все еще очень обдуманно и рационально. Негативный тренд в доходах россиян замедлился до уровня 2014 года.

Вместе с замедлением темпов спада в доходах восстанавливается индекс потребительской уверенности (ИПУ). В отличие от предыдущих двух лет, когда наблюдались резкие спады в показателях ИПУ (в 2016 г. до -30 и в 2015 г. до -32), в 2017 году ситуация улучшается, отрицательная динамика замедляется, индекс потребительской активности постепенно восстанавливается, достигнув в третьем квартале показателя -11.

«Россияне продолжают адаптироваться к текущим реалиям жизни, о чем свидетельствует продолжающееся снижение уровня обеспокоенности среди наших соотечественников до докризисных значений. По нашей оценке, среднегодовой уровень обеспокоенности снизился с 33% в 2016 году до 24% в 2017 году. Постепенно восстанавливается спрос в категориях товаров повседневного пользования. Улучшилась ситуация и по товарам длительного потребления, здесь стабильный уровень экономии сохранился только на самых крупных покупках - автомобилях и недвижимости, во всех остальных категориях потребители ослабили экономию», - отмечает Анна Мазурина, генеральный директор Initiative , CEO Russia IPG Mediabrands Russia .

Однако россияне все еще продолжают экономить на досуге и развлечениях, в этой категории восстановление идет медленно, преимущественно за счет роста посещений кинотеатров и ресторанов быстрого питания. По остальным направлениям тренд отрицательный. Выросла доля россиян, отметивших, что не посетили ни одного развлекательного мероприятия и заведения за последние 6 месяцев.

Если рассматривать предпочтения в выборе товаров, то здесь снизилась доля потребителей, покупающих более дешевые марки и продукты в большинстве категорий. При этом в товарах длительного пользования скорость изменений была выше, чем в повседневных товарах. При выборе повседневных товаров россияне отдают предпочтение как отечественным, так и глобальным производителям, однако предпочтения зависят от категории товаров. В тройке лидеров товаров по предпочтениям отечественного производства - молочная продукция, мороженое, минеральная вода; в ТОП 3 по предпочтениям глобальных производителей - энергетические напитки, подгузники и средства по уходу за кожей.

Обзор содержит 14 основных таблиц и 81 основной рисунок

Таблицы

Таблица 1. Количество магазинов крупнейших сетей FMCG в 2012-2017 гг., шт.
Таблица 2. Динамика прироста торговых площадей по ТОП-200 российских ритейлеров в 2012-2017 гг.
Таблица 3. Общая торговая площадь крупнейших сетей FMCG России в 2012-2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 4. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2016-2017 гг., млрд. руб.
Таблица 5. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2017 год, млрд. руб.
Таблица 6. Динамика выручки ТОП-50 ритейлеров в 2015-2017 гг. млрд. руб.

Раздел I. Развитие розничной торговли в России

Таблица 7. Динамика оборота розничной торговли в России в 2007-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг.
Таблица 8. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2011-2017 гг.
Таблица 9. Динамика продажи основных продуктов питания и непродовольственных товаров за 2017 год
Таблица 10. Продажа продовольственных товаров в 2016-2017 гг. , % в сопоставимых ценах к предыдущему месяцу
Таблица 11. Оборот торгующих организаций и рынков в 2011-2017 гг., млрд. руб.
Таблица 12. Структура продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в фактических ценах за 2017 год, %
Таблица 13. Региональная структура оборота розничной торговли РФ в 2007-2017 гг., %

Таблица 14. Структура розничного оборота по субъектам РФ в 2009-2017 гг.

Рисунки
Рейтинг торговых сетей FMCG России

Рисунок 1. Количество и площади торговых объектов 200 крупнейших ритейлеров России в 2011-2017 гг. (на начало месяца)
Рисунок 2. Количество и торговые площади 200 крупнейших ритейлеров России в 2007-2017 гг. (на конец периода)
Рисунок 3. Динамика чистого прироста гипермаркетов 200 крупнейших ритейлеров России в 2014-2017 гг. по месяцам, шт.
Рисунок 4. Количество и площади гипермаркетов 200 крупнейших ритейлеров России в 2011-2017 гг.
Рисунок 5. Динамика чистого прироста супемаркетов 200 (крупнейших ритейлеров России в 2014-2017 гг. по месяцам, шт.
Рисунок 6. Количество и площади супермаркетовв 200 крупнейших ритейлеров России в 2011-2017 гг.
Рисунок 7. Динамика чистого прироста дискаунтеров 200 крупнейших ритейлеров России в 2014-2017 гг. по месяцам, шт.
Рисунок 8. Количество и площади дискаунтеров 200 крупнейших ритейлеров России в 2011-2017 гг.
Рисунок 9. Динамика чистого прироста магазинов у дома 200 крупнейших ритейлеров России в 2014-2017 гг. по месяцам, шт.
Рисунок 10. Количество и площади магазинов у дома 200 крупнейших ритейлеров России в 2011-2017гг.
Рисунок 11. Динамика прироста торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в 2011-2017 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 12. Структура прироста торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в 2011-2017 гг., %
Рисунок 13. Структура прироста торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в 2016 году, %
Рисунок 14. Структура прироста торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в 2017 году, %
Рисунок 15. Структура розничного рынка food в 2017 году, %
Рисунок 16. Крупнейшие по обороту FMCG ритейлеры России в 2017 году
Рисунок 17. Динамика чистого прироста торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России в 2014-2017 гг. по месяцам (данные приводятся за месяц предшествующий отчетному, чтобы учесть данные по публичным компаниям), тыс. кв. м.
Рисунок 18. Поквартальная динамика розничной выручки крупнейших сетей FMCG за 2015-2017 гг., млрд. руб.
Рисунок 19. Поквартальная динамика LFL (розничная выручка) крупнейших сетей FMCG за 2015-2017 гг., %
Рисунок 20. Поквартальная динамика LFL (средний чек) крупнейших сетей FMCG за 2015-2017 гг., %
Рисунок 21. Поквартальная динамика LFL (трафик) крупнейших сетей FMCG за 2015-2017 гг., %
Раздел I. Развитие розничной торговли в России
Рисунок 22. Динамика основных показателей потребительского рынка в 2007-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг. в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 23. Динамика РТО food 2011-2017 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 24. Динамика РТО non-food 2011-2017 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 25. Динамика оборота розничной торговли и денежной массы в 2007-2017 гг., млрд. руб.
Рисунок 26. Индекс предпринимательской уверенности в России 2007-2017 гг.
Рисунок 27. Оценка экономической ситуации в России в 2007-2017 гг.
Рисунок 28. Оборот розничной торговли в России в 2007-2017 гг.
Рисунок 29. Средняя численность работников розничной торговли в России в 2007-2017 гг.
Рисунок 30. Уровень складских запасов России в 2007-2017 гг.
Рисунок 31. Ассортимент товаров в России в 2007-2017 гг.
Рисунок 32. Цены реализации товаров в России в 2007-2017 гг.
Рисунок 33. Средний сложившийся уровень торговой наценки в России в 2007-2017 гг.
Рисунок 34. Инвестиции на расширение деятельности, ремонт и модернизацию предприятий розничной торговли в России в 2007-2017 гг.
Рисунок 35. Складские площади предприятий розничной торговли в России в 2007-2017 гг.
Рисунок 36. Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами предприятий розничной торговли в России в 2007-2017 гг.
Рисунок 37. Прибыль предприятий розничной торговли в России в 2007-2017 гг.
Рисунок 38. Ключевые факторы, ограничивающие деятельность торговых организаций России в 2007-2017 гг.
Рисунок 39. Динамика оборота розничной торговли в физическом выражении по видам товаров в 2007-2017 гг., %
Рисунок 40. Динамика доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли в 2007-2017 гг., %
Рисунок 41. Динамика оборота розничной торговли по группам товаров в 2011-2017 гг. (по месяцам), млрд. руб.
Рисунок 42. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2011-2017 гг. (по месяцам), %
Рисунок 43. Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной торговли РФ, %
Рисунок 44. Структура формирования оборота розничной торговли в 2007-2017 гг., по видам организаций, %
Рисунок 45. Динамика оборота торгующих организаций и рынков в 2011-2017 гг. (по месяцам), трлн. руб.
Рисунок 46. Структура оборота розничной торговли в 2011-2017 гг. (по месяцам), %
Рисунок 47. Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2007-2017 гг.
Рисунок 48. Динамика доли 74 регионов РФ (кроме 11 крупнейших) в обороте розничной торговли 2007-2017 гг., %
Рисунок 49. Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в 2016 года, %
Рисунок 50. Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в 2017 года, %
Рисунок 51. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в 2016 году, %
Рисунок 52. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в 2017 году, %
Рисунок 53. Рост оборота розничной торговли по округам в 2011-2017 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах
Рисунок 54. Количество регионов с позитивной динамикой оборота розничной торговли в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 55. Индекс потребительских цен на конец периода в 2007-2017 гг. и прогноз на 2017-2020 гг., % к декабрю предыдущего года
Рисунок 56. Индекс потребительских цен в 2011-2017 гг., в % к предыдущему месяцу
Рисунок 57. Изменение цен на продовольственные товары (без учета напитков) в странах Европы, декабрь 2017 г. в % к декабрю 2016 г., %
Рисунок 58. Темпы изменения цен на продовольственные товары в 2011-2017 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 59. Индекс "Пятерочки" для Москвы
Рисунок 60. Индекс "Пятерочки" для Санкт-Петербурга
Рисунок 61. Индекс "Пятерочки" для европейской части России
Рисунок 62. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2017 гг. и прогноз на 2017-2020 гг., %
Рисунок 63. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2007-2017 гг., %
Рисунок 64. Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2007-2017 гг. и прогноз на 2018-2019 гг., тыс.руб.
Рисунок 65. Распределение населения по величине среднедушевых доходов в 2013-2017 гг., %
Рисунок 66. Динамика курса доллара и евро в 2007-2017 гг., руб
Рисунок 67. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2007-2017 гг., %
Рисунок 68. Структура использования денежных доходов населения в 2007-2017 гг., %
Рисунок 69. Темпы роста реальных доходов населения в 2007-2017 гг., % к аналогичному периоду пред. года
Рисунок 70. Темпы роста реальной заработной платы в 2007-2017 гг., % к аналогичному периоду пред. года
Рисунок 71. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2009-2017 гг. в рублях и в валюте, % к предыдущему месяцу года
Рисунок 72. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2009-2017 гг. в рублях и в валюте, млрд. руб.
Рисунок 73. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2009-2016 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2009 года
Рисунок 74. Динамика номинальных повседневных расходов жителей городов РФ с населением от 100 тыс. жителей. 2012-2017
Рисунок 75. Динамика реальных ("очищенных" от инфляции) повседневных расходов жителей городов с РФ населением от 100 тыс. жителей. 2012-2017
Рисунок 76. Региональный средний чек среднестатистического горожанина за один поход в магазин в декабре 2017 года
Рисунок 77. Динамика среднего чека в рублях
Рисунок 78. Индекс уверенности потребителей России 2007-2017 гг.
Рисунок 79. Оценка экономической ситуации потребителями 2007-2017 гг.
Рисунок 80. Оценка личного материального положения потребителями России 2007-2017 гг.
Рисунок 81. Оценка текущего положения потребителями России в 2007-2017 гг.