Рынок ЛКМ: цены вырастут, но спрос уменьшится незначительно. Обзор рынка станкостроения

В январе-феврале 2016 года рост объемов производства лакокрасочных материалов составил 8% по сравнению с показателем предыдущего года. Данное замедление внушает оптимистические ожидания в отрасли, испытывающей глубокий кризис.

Согласно исследованию , р оссийские предприятия показывают устойчивую понижательную динамику производства на протяжении последних месяцев. Индекс производства к предыдущему месяцу был отрицательным на протяжении 6 месяцев из 12. Значительный рост к предыдущему году был зафиксирован только в сентябре.

Совокупное падение объемов производства за 12 месяцев 2015 года составило 1% г/г. Специалисты IndexBox отмечают, что это связано с падением спроса со стороны населения: реальные доходы населения за 2015 год сократились более чем на 3% г/г. Наблюдается переход к сберегающей модели потребления. Одновременно почти на 10% г/г снизились инвестиции в основной капитал, от которых зависит спрос в b2b секторе.

Динамика производства лакокрасочных материалов в России

Динамика производства лакокрасочных материалов в стоимостном выражении отличается от динамики производства в натуральном выражении, характеризуясь при этом ростом. Так, за январь-декабрь 2015 года объем производства в стоимостном выражении оказался на 27% выше г/г. Согласно данным исследования, проведенного специалистами компании IndexBox, себестоимость производства продукта значительно выросла из-за подорожания сырья, ввозимого из-за рубежа, что отразилось на конечной стоимости и темпах роста производства.

Объем производства лакокрасочных материалов в России

В структуре рынка лакокрасочных материалов основной объем по-прежнему приходится на краски, на основе полимеров: в 4 кв. 2015 г. было произведено 154 тыс. т, что составляет 59% от совокупного объема производства в натуральном выражении. Отсутствие структурных изменений производства продукции по товарным категориям обусловлены составом производственных мощностей, установленных на предприятиях.

В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить: ООО "ТИККУРИЛА" из Санкт-Петербурга, далее следуют: ЗАО "АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР", ООО "БАСФ ВОСТОК" и ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ" из Московской области, а также ОАО "РУССКИЕ КРАСКИ" из Ярославской области.

Рынок лакокрасочных материалов в России: география производства

Среди всех федеральных округов приходится на Сибирский федеральный округ: в 4 кв. 2015 года там было произведено 40,6 тыс. т лакокрасочных материалов, что составляет 41% от совокупного объема. На втором месте с долей 19% находится Центральный федеральный округ, на третьем месте - Северо-Западный федеральный округ с долей 14%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 74% от российского объема производства в 4 кв. 2015 года, в то время как в 1 кв. 2015 года на те же округа приходилось в совокупности 68%.

Согласно прогнозам МЭР, развитие лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру производства. К 2018 году предполагается ввод современных производств в ОАО "Объединение "Ярославские краски", ЗАО "Эмпилс", ООО "Тиккурила", ООО "Лакра Синтез", ОАО "Газпром нефтехим Салават".

Реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе позволит выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, ЛКМ).

Упадок в строительстве и промышленности не слишком сильно сказался на рынке лакокрасочных материалов в России, особенно когда сравнивать его с другими сегментами отечественной экономики. Безусловно, серьезное со стороны покупателей ощущается, − странно, если бы это было не так, − но в целом участники сектора демонстрируют сдержанный оптимизм.

Рынок лакокрасочных материалов в 2014 году

На протяжении полутора десятка лет, начиная с «нулевых» и за исключением кризисных, рынок лакокрасочных материалов демонстрировал стабильный рост при минимальном уровне в 10%. Следует отметить, что восстановление от депрессий (помимо 2008-2009 гг тишина в секторе также наблюдалась в 2001-2003 гг) всегда осуществлялось здесь в кратчайшие сроки. Будем надеяться, что и в этот раз не будет по-другому.

Считается, что общий объем сектора составляет в натуральном выражении примерно миллион тонн в год. В этом можно усомниться. Например, по официальным источникам, на рынке лакокрасочных материалов в России действует лишь немногим более сотни предприятий, хотя эксперты предполагают, что на самом деле их количество может колебаться от 600 до 1000 организаций. Достаточно трудно при таких серьезных разночтениях говорить о сколь-нибудь объективных показателях объемов производства.

Перспективы рынка лакокрасочных материалов в России

В 2014 году отрасль в целом продемонстрировала отрицательную динамику, но представители ведущих компаний не драматизируют. В каждом сегменте своя ситуация. Например, в зоне повышенного риска производители ЛКМ, используемых в строительстве и машиностроении. Также в целях экономии многие организации отказываются от порошковых красок, предпочитая им жидкие. То есть, здесь проигрывают одни, выигрывают другие. По-прежнему велик спрос на автокраски. И так далее.

Что касается цен, то они на рынке лакокрасочных материалов, скорее всего, будут расти. Из-за девальвации рубля подорожает даже недорогая ская продукция, отечественные производители тоже не станут работать себя в убыток. Если говорить о перспективах на 2015-го в целом, то лучше чем 2014-й он точно не будет, но и очень резкого падения участники не ожидают. Естественно, что эти прогнозы действительны только при нынешнем состоянии экономики.

* В расчетах используются средние данные по России

1. ВВЕДЕНИЕ

Лакокрасочные материалы (ЛКМ), согласно ГОСТ-34346-2006 «Материалы лакокрасочные. Термины и определения» и ГОСТ Р 52491-2005 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве», - это жидкие, пастообразные или порошковые материалы, образующие при нанесении на окрашиваемую поверхность лакокрасочное покрытие, обладающее защитными, декоративными или специальными техническими свойствами.

Все ЛКМ можно разделить на следующие основные группы:

Краска - жидкий или пастообразный пигментированный лакокрасочный материал, имеющий в качестве пленкообразующего вещества олифу различных марок или водную дисперсию синтетических полимеров и образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное лакокрасочное покрытие

Эмаль (эмалевая краска) – ЛКМ, состоящий из пленкообразующей основы, растворителя и дисперсии в них пигментов, наполнителей и прочих добавок

Лак – ЛКМ, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность прозрачное покрытие

Грунтовка - состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске или отделке поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с обрабатываемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов, а также наличием специального компонента - основы

Шпатлевка - пастообразный или порошковый материал, применяемый для выравнивания поверхностей перед нанесением на них материалов для отделки помещений. Шпаклёвками называют составы, применяемые для выравнивания поверхностей, которые подлежат окраске

ЛКМ имеют важное значение для многих отраслей промышленности: строительства, автомобилестроения и машиностроения и прочих. Они могут выполнять как декоративную, так и защитную функцию. Могут использоваться для окраски дерева, металла, камня, пластика.

2. АНАЛИЗ РЫНКА

Одним из основных факторов, влияющих на рынок ЛКМ, как и на многие другие отрасли экономики России, является кризисная экономическая ситуация в стране, ослабление национальной валюты, а также тенденция импортозамещения.

Для оценки ситуации в экономике страны можно использовать индекс RSBI, составляемый ежеквартально Опорой России, совместно с «Промсвязьбанком». Индекс отражает настроения в сегментах малого и среднего бизнеса; составляется на основании опросов участников рынка по нескольким направлениям: доступность финансирования, готовность к инвестированию, продажи, кадры. Последний доступный рейтинг был составлен по итогам III квартала 2016 года. Согласно его данным, ситуация несколько улучшается в течение последних трех отчетных периодов, однако происходит только снижение темпов падения показателей, а не их рост. Граничным показателем индекса RSBI является предел в 50 пунктов – значения выше него означают рост, ниже – падение. Итак, по итогам III квартала композитное значение индекса выросло до 47 пунктов; наилучшее состояние можно отметить у среднего бизнеса (47 пунктов), наихудшее – у микробизнеса (44,0 пункта). По сфере деятельности наилучшую динамику демонстрируют производственные предприятия (46,5 пунктов), наихудшую – торговля (44,4 пункта). При этом, опрошенные игроки рынка отмечают положительную динамику по всем категориям, кроме доступности финансирования – улучшается ситуация в продажах и готовности к инвестированию.

В первой половине 2016 года рост объемов производства ЛКМ в России составил 8-10% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты относятся оптимистично к данной цифре, считая, что это означает начало восстановления рынка после сокращения объемов в 2014-2015 гг. Сокращение потребления в этот период связано с падением реальных доходов населения. Происходит переход к сберегающей модели потребления. В сегменте b2b снизились инвестиции в основной капитал.

Рисунок 1. Динамика прироста производства ЛКМ в России в 2014-2015 гг., % к предыдущему месяцу

Рынок ЛКМ растет также и в стоимостном выражении за счет постоянного повышения цен на продукцию. В первом полугодии 2016 года прирост составил 8% в натуральном выражении и 2% в денежном по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. По итогам 2016 года совокупный объем производства ЛКМ в России составил 845 тыс. тонн, что на 3,5% больше, чем в 2015 году. Учитывая, что индекс промышленного производства по итогам 2016 года составил 101,1%, можно говорить о том, что производство ЛКМ растет опережающими темпами. Эксперты отмечают, что за новейшую историю, это максимальный объем производства после 1992 года, когда было произведено 1,2 млн тонн ЛКМ.

В структуре рынка ЛКМ основной объем занимают краски на основе полимеров (59% совокупного объема в натуральном выражении). За последние годы в структуре рынка не происходит значимых изменений по причине определенных характеристик производственных мощностей отечественных предприятий, ориентированных в первую очередь на производство полимерных ЛКМ.

Рисунок 2. Структура рынка по видам продукции в натуральном выражении

Наибольший объем производства приходится на Сибирский федеральный округ. На втором месте по объемам находится Центральный ФО, а на третьем – Южный ФО. По итогам 2016 года лидерами роста стали Ярославская область (9,13 тыс. тонн, прирост 9,3%) и Тамбовская область (18,2 тыс. тонн, +35%). Снижение темпов наблюдается в Новосибирской области (-11,5%) и республика Татарстан (-18,4%).

Рисунок 3. Структура производства ЛКМ в России по регионам

Готовые идеи для вашего бизнеса

Самый крупный сегмент рынка ЛКМ – архитектурные краски. Объем данного сегменте напрямую связан с объемом рынка строительно-отделочных работ. На сегодняшний день основной задачей производителей архитектурных красок является снижение количества вредных испарений за счет использования меньшего количества растворителей.

Второй по величине сегмент – индустриальные краски, использующиеся в первую очередь в качестве защитных покрытий: антикоррозионных, морозоустойчивых, специальных покрытий при деревообработке и прочих; сюда также относятся краски для нанесения дорожной разметки. Этот сегмент в последнее время растет наиболее стабильно.

Третий большой сегмент – порошковые краски, используемые для окраски поверхностей в промышленных условиях. По большей части используются для окраски бытовой техники, металлических труб.

В условиях снижения выручки и рентабельности российских производителей ЛКМ, логичным шагом представляется стремление к снижению себестоимости продукции, в том числе и за счет использования более дешевых добавок. По этой причине многие производители в последние два-три года переходят на добавки китайского производства. В меньшей степени используются также добавки из Кореи и Индии.

По словам экспертов, китайская химическая промышленность в последнее время находится в стадии бурного роста, что вызвано преимущественно ростом спроса на внутреннем рынке. В частности, большие объемы приходятся на ЛКМ для таких отраслей как авиастроение и судостроение, объемы которых значительно выше российских. При этом, китайские производители ведут достаточно агрессивную ценовую политику, что негативно сказывается на возможностях развития российских производителей аналогичных товаров – при появлении нового российского перспективного производства, китайские производители начинают демпинговать.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Несмотря на тяжелые экономические условия, игроки рынка отмечают только небольшое снижение темпов роста рынка, даже не его стагнацию. Однако, различные сегменты имеют и разные тренды развития. Например, сегмент краски для дорожной разметки напрямую зависит от бюджета на дорожное строительство. В 2015 году бюджет на строительства дорог был урезан на 20%, что привело к снижению объемов продаж в сегменте на ту же величину.

Снижаются также объемы строительства и машиностроения, что влияет на сегмент промышленных ЛКМ, используемых для окраски металлоконструкций и различных приборов, станков и так далее. Снижается инвестиционная активность в этих сферах.

Возможно снижение объемов также и в сегменте порошковых красок, поскольку в целях экономии многие производители переходят на жидкие ЛКМ. Единственной большой надеждой отечественных производителей порошковых красок – строительство газопровода «Турецкий поток», который потребует огромного количества труб, которые в теории должны окрашиваться ЛКМ российского производства.

Сегмент бытовых красок демонстрирует смещение спроса от среднего в сторону бюджетного ценового сегмента при сохранении стабильных объемов продаж в натуральном выражении; высокие ценовые сегменты более стабильны. Также стабильность демонстрирует и сегмент автомобильных ЛКМ. Автомобили продолжают ремонтировать, следовательно, и спрос сохраняется.

Игроки рынка прогнозируют значительное снижение объемов импорта и рост объемов производства отечественных предприятий. Это вызвано значительным удорожанием импортной продукции за счет ослабления курса рубля и курсом на импортозамещение.

Экспорт в данной отрасли, как и во многих других, становится все более рентабельным из-за снижения курса рубля к мировым валютам. В 2016 году основной объем экспорта российской продукции пришелся на страны СНГ, о чем заявляют топ-менеджеры предприятий-лидеров по производству ЛКМ. Кроме того, растет спрос со стороны стран Латинской Америки, Ближнего Востока. Российский экспортный центр (РЭЦ) берет на себя помощь отечественным производителям в сфере поиска новых партнеров, консультаций, защите интеллектуальной собственности, продвижения товара на новых рынках, помощь в арбитражах за рубежом.

Готовые идеи для вашего бизнеса

В совокупности, объем экспорта по итогам 2016 года составил более 85 тыс. тонн, что на 3,6% больше, чем в 2015 году. В натуральном выражении это составило рост на 13,5 тыс. тонн. Объем импорта же сократился на 12 тыс. тонн в натуральном выражении. Характерно, что внутреннее потребление ЛКМ увеличилось незначительно – на 2,5 тыс. тонн или 0,28%. По данным Росстата, потери от снижения импорта и увеличения экспорта компенсировались ростом (+ 28 тысяч тонн, что составляет + 3,6 %) внутреннего производства.

Несмотря на использование отечественными производителями ЛКМ все более бюджетных компонентов, следует ожидать продолжающегося роста цен на ЛКМ. При существующем значительном разрыве в ценах на импортную и российскую продукцию, игроки не хотят упускать возможность повысить рентабельность при отсутствии более дешевых альтернатив. Единственным конкурентом могут стать только китайские ЛКМ, однако и с ними связан ряд трудностей.

К основным тенденциям рынка можно отнести востребованность отечественных красок премиального ценового сегмента, которые в условиях дефицита импортной продукции становятся все более популярными. Вторая тенденция – позиционирование в качестве натуральных и экологически чистых продуктов. Многие российские производители сегодня пытаются снизить долю вредных летучих веществ в составе красок, увеличивается объем производства акриловых красок на водной основе. Однако, акриловые краски менее прочны, чем алкидные, поэтому основное направление исследований – придание акриловым краскам прочности алкидных.

Важным направлением развития для российских производителей – расширение ассортиментной линейки, которое позволяет значительно повысить конкурентоспособность. По этой причине ведущие предприятия строительной химии стремятся выпускать весь комплекс красок: индустриальных, флюоресцентных, архитектурных, витражных и прочих.

Согласно прогнозам Министерства экономического развития, основной тенденцией развития рынка в ближайшее время будет являться сокращение выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и модернизация производства, что позволит освоить новые, более современные типы продукции.

На мировом рынке ЛКМ отмечается рост производства инновационных материалов, например, смарт-покрытий. К 2024 ожидается рост их производства в 18 раз. Если в 2015 году выпуск составил 610 млн долларов, то в 2024 году эта цифра может достигнуть 11 млрд долларов. Ежегодный темп прироста многослойных покрытий составит 35%. Драйвером роста данного сегмента является спрос со стороны высокотехнологичных производств: военной, аэрокосмической, автомобильной и медицинской промышленностей. В зависимости от потребителя изменяются и характеристики смарт-покрытий. Например, в военной промышленности востребованы антикоррозионные покрытия, в аэрокосмической – материалы, способные снизить вес и указать на повреждения. Основным рынком сбыта смарт-покрытий будет, с наибольшей вероятностью, Европа.

Денис Мирошниченко
(c) - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

38 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 21995 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

аренда + зарплаты + коммунальные услуги и т.п. руб.

Российский рынок яиц можно назвать самообеспеченным. Потребность населения в основном удовлетворяется за счет внутреннего производства, доля импорта не превышает 2,1%.

Значимыми для отрасли ИТ в России стали законодательные ограничения по закупкам зарубежного программного обеспечения. На этом фоне западные вендоры стали использовать политику демпинга, что также внес...

Текстильная промышленность в России находится в упадочном состоянии по причине низкого уровня конкурентоспособности продукции. В целом, даже при успешном процессе санации отрасли, едва ли стоит о...

По прогнозам, совокупный объем производства тарных картонов в России в 2017 году составит 3 976 тыс. тонн, что на 5,6% больше, чем в 2016 году.

По оценкам аналитических и исследовательских компаний, последние четыре года на рынке лакокрасочных материалов наблюдается рост и всплеск покупательской способности. По сути, все верно. Если брать розницу, то тут основной сегмент покупателей составляют владельцы жилья - квартир, домов. Многие еще до нового года успели приобрести жилье в ипотеку. Ведь квартиры сдаются в строительном варианте - голые стены, пол и потолок. Вот тут продукция лакокрасочной промышленности очень сильно пригождается.

Если говорить о более крупных закупках, тут лидирует производство автомобилей и техники.

Так что, спрос на продукцию постепенно увеличивается, а, следовательно, производство отечественной продукции начинает увеличиваться.

По тем же аналитическим данным, в прошлом году в Российской Федерации было произведено около двух миллионов тонн лакокрасочной продукции.

Сегодня на российском рынке основную массу товаров составляют наши отечественные, которые по качеству не уступают иностранным аналогам, но вот цена при этом существенно ниже. К тому же, в последнее время экспорта становится меньше. К примеру, по данным за прошлый 2014 год, импортировала России в 20 раз больше, чем экспортировала.

Сегодня в России около 300 различных предприятий по производству лакокрасочной промышленности. В общем и целом, они выпускают около двух тысяч разновидностей продукции. Самыми крупными считаются предприятия «Тиккурила», «Эмпилс» и «Русские краски». С каждым годом производство продукции на этих заводах увеличивается примерно на двадцать процентов. Все это спровоцировано повышающимся спросом, как на отечественном, так и на зарубежном рынке.

Самое большое количество материалов, выпускаемых предприятиями, относится к категории красок и лаков на водной или неводной основе. На современном рынке на их долю приходится более семидесяти процентов всей выпускаемой продукции.

Но в тоже время, полимерных лакокрасочных материалов становится все меньше, при этом их количество падает все быстрее. К примеру, за последние четыре года их производство стало меньше на целых десять процентов.

Как отмечают специалисты, большим спросом, а также по объемам производства, считается отрасль по производству красок и лаков, которые используются для покрытия различных поверхностей и готовых изделий.

Кстати, производства не раскиданы по всей нашей необъятной родины, а сосредоточены в основном в центральной ее части. Если внимательно просмотреть всю информацию по компаниям и производствам, то в центральном федеральном округе сосредоточено до сорока процентов производственных площадей.

Все регионы имеют различные показатели. Факторов, влияющих на эти показатели, очень много. К примеру, поддержка со стороны государства, инвестирование в отрасль, наличие современных и развитых рынков сбыта и прочее. Но на фоне всех остальных субъектов России, по данным за 2014 год, можно выделить три основные производственные площадки. Несомненным лидером в производстве является Московская область. На долю производств, располагающихся здесь, приходится почти семнадцать процентов.

Второе место прочно занимает Санкт-Петербург и близлежащие площадки. Здесь сосредоточено четырнадцать процентов производственных площадок.

Третье почетное место занимает Ростовская область. Здесь сосредоточено не так много заводов, но все-таки они есть. Здесь находится восемь процентов всех производств лакокрасочных материалов в России.

Ценовой сегмент

Сравнить абсолютно все цены на лакокрасочные материалы просто невозможно. Как говорилось выше, таких продуктов более двух тысяч наименований. Но есть несколько основных категорий и продуктов, пользующихся особенно большим спросом на отечественном рынке.

Давайте посмотрим на материалы, которые сейчас являются чуть ли не самыми дорогими. По праву такое место занимают полимерные лакокрасочные материалы.

Если брать в расчет лаки, краски, различные типы эмали и грунтовки, которые производятся на основе полимеризационных смол стоят очень дорого. В основном они производятся не на водной основе и стоят в районе шестидесяти шести рублей за один килограмм.

Второе место в ценовом сегменте занимают краски и лаки, которые производятся на конденсационных смолах, при этом без использования воды. Стоимость их немного ниже, чем предыдущий вид краски, но тоже довольно высок. Их цена находится на уровне шестидесяти рублей за один килограмм.

Кстати, цена может меняться в зависимости от объемов производства и затрат каждого предприятия.

Несмотря на то, что объемы импорта постепенно снижаются, если переводить все данные в цифровое значение и посчитать стоимость ввозимой продукции, то ввоз постепенно увеличивается. При чем, с каждым разом количество продукции, ввозимой на территорию России, увеличивается. Как оказалось, чаще всего к нам привозят заграничные стекольные и оконные замазки, смоляные цементы и составы для уплотнения.

Кроме этого, популярностью пользуются различные мастики, шпатлевки, побелка, составы, которые обладают огнеупорными свойствами, составы для пропитки фасадов любого типа, внутренних стен зданий, полов, потолка. Количество такой ввозимой продукции составляет около шестидесяти процентов от общего количества продукции на российских рынках.

Кто ввозит продукцию на территорию Российской Федерации

Самая популярная и известная компания, занимающаяся поставкой продукции на территорию Российской Федерации - Это «Сайнт-Гобейн». На ее долю приходится около двенадцати процентов от всей продукции, представленной на отечественном рынке.

Основные поставщики лакокрасочной продукции

Среди стран, которые занимаются ввозом на территорию России лакокрасочной продукции, есть тройка лидеров. Их выделили специалисты в этой отрасли по итогам 2014 года.

Первой по объему импорта является Финляндия. Она привозит к нам примерно пятнадцать процентов от объема продукции, представленной на российском рынке. Второе место по праву достается Польше с ее тринадцатью процентами. Последнее и третье место занимает Турция. Сейчас она привозит к нам примерно одиннадцать процентов продукции.

Экспорт продукции

К сожалению, в последнее время экспорт продукции стремительно уменьшается. При этом, каждый год количество экспорта становится все меньше. Этому есть свои причины: российский рынок требует все большей продукции - поэтому все предприятия ориентированы на отечественный рынок. Вот только они не успевают погашать растущий спрос. Поэтому получается, что на экспорт отправлять практически нечего, да и осваивать новый для отечественных производителей рынок, просто некогда - времени на налаживание связей не хватает.

Выше были названы три российских региона, которые лидируют по производству продукции лакокрасочного производства. На долю трех этих регионов приходится около пятидесяти процентов экспорта. Вот и получается, что самые крупные предприятия находят время для налаживания внешних контактов. У более мелких такой возможности нет. Но откуда-то берутся остальные пятьдесят процентов? Они приходятся на долю остальных регионов, которые производят товар на заказ и отправляют его напрямую иностранным заказчикам.

В России неоспоримым лидером в отрасли экспорта является компания «Импульс», на долю которой приходится около одиннадцати процентов от всего российского экспорта.

Куда чаще всего отправляем материалы?

По данным за 2014 год были выделены три страны, куда чаще всего отправляются российские товары. Больше всего продукции отправляется на Украину - третий год подряд Украина получает около тридцати пяти процентов российских товаров. На втором месте - Киргизия, которая получает одиннадцать процентов лакокрасочной продукции. Третье почетное место занимает Абхазия с восьмью процентами продукции.

Но и здесь все не так просто. Все знают о событиях на Украине, поэтому экспорт уже существенно снижается. Поэтому дальнейшего роста экспорта ожидать не стоит - ситуация будет только ухудшаться.

Ежегодно наблюдалась позитивная тенденция к росту объемов производства (приблизительно 13 % в год). Таким образом, доля России в мировом производстве лакокрасочных материалов на сегодняшний день составляет около 3%, что в натуральном выражении составляет 23 млн. тонн.

Рынок лакокрасочных материалов представлен около 100 участниками , отличающихся производственными мощностями и ассортиментом выпускаемой продукции, суммарный объем которой составляет более 2,5 млн. тонн материалов в год. Больше половины производимой продукции принадлежит 12 промышленным гигантам. За последние годы наблюдается тенденция роста производства водно-дисперсионных красок и грунтовок и жидкотертых масляных красок. Чего нельзя сказать о густотертых масляных красках, по которым происходит спад спроса и предложения.

Лидерами на рынке строительных красок являются:

Что касается отечественного лидера производства водных ЛКМ , то им является компания «Краски текс». Всего в стране за 2012 год была произведена 831 тысяча тонн лаков и красок.

Импорт составляет третью часть объема рынка ЛКМ, который отличается высоким уровнем конкуренции. Происходит борьба за потребителя между отечественными и зарубежными компаниями. Подавляющее большинство импортной продукции отличается дороговизной.

Основные страны-экспортеры представлены на следующем изображении: (фото страны-экспортеры).

Согласно последним исследованиям (проводимым агентством Symbol Marketing), лидируют следующие предприятия-экспортеры лакокрасочных материалов : (фото крупнейшие производители).

В связи с наблюдающимся ростом российского рынка лакокрасочных материалов за последние годы, эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение спроса и предложения. Поэтому российская лакокрасочная отрасль становится инвестиционно привлекательной. Крупные иностранные производители стремятся наладить собственные производства в нашей стране. Например, финская ведущая компания Tikkurila теперь выпускает краски в г. Раменское; голландский концерн Akzo Nobel открыл завод в Балашихе; всемирно известный немецкий гигант Caparol запустил и эффективно развивает производство в Твери (продукция Diamant).

Что касается экспорта, то на первое января 2013 года он составил 15,1% от общего объема производства, что в натуральном выражении составляет 91,8 тыс. тонн. Экспортная доля водоэмульсионных красок составила 11,4% от общего объема выпускаемой продукции. Картина экспортных поставок имеет следующий вид:

Спрос на лакокрасочную продукцию стабильно возрастает, как со стороны строителей, так и среди представителей других промышленных отраслей (производство мебели, машиностроение и др.)

Предпочтения потребителей в разрезе продукции отечественного/иностранного производства: (фото предпочтения потребителей)